A China instrui empresas a evitar o uso de chips Nvidia H20 após a autorização de Donald Trump para a retomada das vendas

Pequim instruiu as empresas locais a evitar o uso dos processadores H20 da Nvidia (NVDC34), principalmente em aplicações governamentais, dificultando os esforços da fabricante de chips para recuperar bilhões de receita perdidos na China após a reversão de uma proibição dos EUA, sob a administração Trump.

Nas últimas semanas, autoridades chinesas enviaram alertas a diversas empresas, incentivando a não utilização de semicondutores menos avançados, conforme declarado por pessoas conhecidas do assunto e que preferiram não se identificar devido à sensibilidade das informações. A orientação foi particularmente intensa contra o emprego de H20 em qualquer atividade ligada ao governo ou à segurança nacional por empresas estatais ou privadas, afirmaram as fontes.

Apesar disso, as cartas não representaram uma proibição completa do uso do H20, conforme apontado por especialistas. Analistas do setor concordam que as empresas chinesas ainda demonstram interesse nesses chips, que apresentam bom desempenho em aplicações cruciais de inteligência artificial. O presidente Donald Trump afirmou na segunda-feira (11) que o processador – que ele descreveu como “obsoleto” – ainda possui mercado na Ásia.

Nvidia e Advanced Micro Devices (AMD) obtiveram recentemente a aprovação de Washington para retomar as vendas de chips de IA de baixo desempenho para a China, mediante a condição controversa e questionável de repassar ao governo dos EUA 15% da receita proveniente dessas vendas.

Apesar do suporte da equipe de Trump, as duas empresas enfrentam o desafio de que seus clientes chineses estão sob pressão de Pequim para adquirir chips domésticos. Essa pressão geral afeta aceleradores de IA da AMD, além da Nvidia, embora não esteja claro se alguma comunicação mencionou diretamente o chip MI308 da AMD.

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As ações da designer chinesa de chips de IA Cambricon Technologies Corp. atingiram o limite diário de 20% com a notícia da orientação da China, impulsionando um aumento em pares como Semiconductor Manufacturing International Corp.

A posição de Pequim pode restringir a possibilidade de Trump converter sua mudança no controle de exportações em uma vantagem para o governo, um acordo que evidenciou a natureza transacional de sua administração em relação às políticas de segurança nacional, historicamente consideradas como não negociáveis.

Ainda assim, as empresas chinesas podem não estar prontas para abandonar os semicondutores locais. “Os chips de fabricantes domésticos estão melhorando dramaticamente em qualidade, mas podem não ser tão versáteis para cargas de trabalho específicas nas quais a indústria doméstica de IA da China espera focar”, afirmou Homin Lee, estrategista macro sênior da Lombard Odier em Singapura. Lee acrescentou que prevê “forte” demanda pelos chips que a administração Trump está permitindo que Nvidia e AMD vendam.

A China questionou as empresas sobre essa dinâmica em algumas de suas cartas, perguntando por que optam por chips Nvidia H20 em vez de alternativas nacionais, se essa é uma escolha indispensável considerando as opções domésticas, e se identificaram problemas de segurança no hardware da Nvidia. Os alertas coincidem com reportagens da mídia estatal que levantam dúvidas sobre a segurança e confiabilidade dos processadores H20. Reguladores chineses expressaram essas preocupações diretamente à Nvidia, que negou repetidamente que seus chips apresentem tais vulnerabilidades.

Atualmente, as fontes indicam que a orientação mais estrita da China sobre semicondutores se restringe a aplicações sensíveis, situação semelhante à que Pequim adotou ao restringir veículos da Tesla Inc. e iPhones da Apple Inc. em instituições e locais específicos, devido a preocupações com segurança. O governo chinês também proibiu, em determinado momento, o uso de chips da Micron Technology Inc. em infraestruturas críticas.

É possível que Pequim amplie sua orientação mais restrita sobre Nvidia e AMD para diversos contextos, conforme declarado por uma fonte com conhecimento direto das decisões, que informou que essas discussões se encontram em fase inicial.

A AMD optou por não comentar as advertências de Pequim, ao passo que a Nvidia declarou em comunicado que “o H20 não é um produto militar nem para infraestrutura governamental”. A China possui estoques consideráveis de chips produzidos internamente, afirmou a Nvidia, e “não depende nem nunca dependeu de chips americanos para operações governamentais”.

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China e a Administração do Ciberespaço da China não responderam a solicitações de comentários enviados por fax sobre esta reportagem, que se baseia em entrevistas com mais de meia dúzia de pessoas cientes das discussões políticas de Pequim. A Casa Branca não respondeu a pedido de comentário fora do horário comercial.

A atitude do governo chinês levanta dúvidas sobre a justificativa da administração Trump para permitir essas exportações, poucos meses após efetivamente proibí-las. Vários altos funcionários dos EUA afirmaram que a reversão da política foi resultado de negociações comerciais com a China, mas Pequim indicou publicamente que o reinício dos embarques do H20 não fazia parte de nenhum acordo bilateral. Os recentes alertas às empresas sugerem que o país asiático pode não ter buscado essa concessão de Washington inicialmente.

As preocupações de Pequim são duplas. Inicialmente, autoridades chinesas temem que os chips Nvidia possuam capacidades de rastreamento de localização e desligamento remoto – alegação que a Nvidia negou veementemente. Funcionários de Trump estão explorando ativamente se o rastreamento de localização poderia auxiliar na contenção do contrabando suspeito de componentes restritos para a China, e legisladores propuseram uma medida que exigiria verificação de localização para chips avançados de IA.

Em segundo lugar, Pequim concentra-se em desenvolver suas capacidades domésticas de chips, buscando que as empresas chinesas abandonem o uso de componentes ocidentais em favor de alternativas locais. Funcionários já haviam solicitado anteriormente que empresas chinesas optassem por semicondutores nacionais em vez dos processadores Nvidia H20, conforme noticiado pela Bloomberg em setembro passado, e implementaram padrões de eficiência energética que o chip H20 não cumpre.

A Nvidia desenvolveu o chip H20 com foco em clientes na China, buscando atender a restrições de anos dos EUA sobre a venda de seu hardware mais avançado, visando impedir que Pequim tivesse acesso à inteligência artificial que poderia beneficiar o exército chinês. O chip H20 possui menor poder computacional em comparação com as principais ofertas da Nvidia, porém sua alta largura de banda de memória é suficiente para a fase de inferência no desenvolvimento de IA, onde modelos identificam padrões e chegam a conclusões.

Isso o transformou em um produto desejável para empresas como Alibaba e Tencent na China, onde o líder doméstico de chips Huawei enfrenta dificuldades para produzir componentes avançados em quantidade suficiente para atender à demanda do mercado. Uma estimativa de funcionários do governo Biden – que avaliaram, mas não implementaram controles sobre vendas do H20 – indica que perder acesso a este chip da Nvidia aumentaria em três a seis vezes o custo para empresas chinesas operarem inferência em modelos avançados de IA.

Pequim parece estar utilizando a incerteza regulatória para construir um mercado interno grande o suficiente para absorver a oferta da Huawei, ao mesmo tempo em que permite compras de tecnologia para atender às necessidades reais. Segundo Lennart Heim, pesquisador focado em IA no RAND, isso indica que as alternativas domésticas ainda são insuficientes, mesmo com a pressão da China sobre fornecedores estrangeiros.

Em suas declarações na segunda-feira, Trump afirmou que a Huawei da China já oferece chips comparáveis ao Nvidia H20, refletindo comentários anteriores de membros de sua administração que defenderam a retomada das exportações do H20 em parte com base nisso. Os EUA deveriam manter o ecossistema de IA chinês dependente de tecnologia americana pelo maior tempo possível, visando privar a Huawei da receita e do conhecimento especializado que adviriam de uma base de clientes mais extensa.

Outros membros da administração se opuseram veementemente a essa lógica, conforme relatado pela Bloomberg, argumentando que o retorno das exportações do H20 apenas fortalecerá os gigantes tecnológicos da China e aumentará o poder computacional do país.

O secretário de Comércio Howard Lutnick e outros membros da administração Trump também declararam que a medida H20 fazia parte de um acordo para aumentar o acesso dos Estados Unidos a minerais raros chineses, apesar das declarações anteriores da equipe Trump de que tal arranjo não estava em discussão. “À medida que os chineses entregam seus minerais, os H20 serão liberados”, disse Lutnick no mês passado. O secretário do Tesouro Scott Bessent afirmou no final de julho que a questão dos minerais havia sido “resolvida”.

As primeiras licenças para o Nvidia H20 e AMD MI308 surgiram pouco mais de uma semana após a declaração de Bessent, após o CEO da Nvidia, Jensen Huang, se reunir com o presidente e ambas as empresas terem concordado em compartilhar sua receita na China com o governo dos EUA.

Fonte por: InfoMoney