A Yduqs adquiriu a Unifametro no Ceará por um valor de no mínimo R$ 62 milhões

São Paulo (Reuters) – A Yduqs (YDUQ3) anunciou nesta quinta-feira a aquisição, por meio de subsidiária, do Centro Universitário Fametro (Unifametro), no Ceará, por R$ 62 milhões, valor que pode aumentar conforme o resultado das negociações sobre vagas de medicina.

Fundada em 2002, a Unifametro possui dois campi, um localizado em Fortaleza e outro em Maracanaú, além de um polo de ensino a distância na cidade de Caucaia. A instituição oferece um portfólio com 23 cursos presenciais e 13 no EAD, além de cursos de pós-graduação.

A base da Unifametro conta com mais de 8 mil alunos, sendo que a graduação presencial representa 78% desse total.

O valor definido será pago em duas parcelas: R$31 milhões à vista e R$31 milhões em cinco anos, com reajuste por meio do CDI.

A operação contempla uma cláusula de “earn-out”, referente às vagas adicionais de medicina que podem ser adquiridas através da Mais Médicos III (em Maracanaú – CE) e por meio de processo judicial (em Fortaleza – CE), no valor de R$1,2 milhão por vaga.

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A empresa destacou que as novas posições estão em áreas com grande procura, em consonância com o modelo de negócios físico, o que possibilita a obtenção de resultados superiores. Adicionalmente, informou que o investimento requerido para as vagas em Fortaleza já foi concluído.

Em caso de não autorização das vagas até dois anos após o encerramento do negócio, o valor do “earn-out” relacionado ao processo de Fortaleza será diminuído em 15% ao ano, até o seu término, declarou a Yduqs. O mesmo critério se aplica ao Mais Médicos III, porém com uma redução de 20% ao ano.

A aquisição representa o fortalecimento da marca Wyden, notadamente em Fortaleza, onde 94% da base presencial da Unifametro estão concentrados, declarou a empresa.

A inclusão da marca no portfólio Wyden reforça nosso posicionamento em um mercado estratégico para a Yduqs e possibilita a obtenção de sinergias através de ganhos operacionais e otimização de custos.

A Yduqs projeta uma relação EV/EBITDA de 2,6 vezes até 2027, considerando as sinergias esperadas com a aquisição.

A finalização da transação depende da aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), entre outras condições.

Fonte por: InfoMoney