Moura Dubeux capta R$ 482,6 milhões em bookbuilding com preço de R$ 25,00 por ação

Moura Dubeux Conclui Bookbuilding com Captação de R$ 482,6 Milhões

Em continuidade aos anúncios realizados nos dias 13 e 14 de janeiro, a Moura Dubeux (MDNE3) confirmou a conclusão do processo de “bookbuilding” e estabeleceu o preço de R$ 25,00 por ação ordinária, resultando em uma captação de R$ 482,6 milhões.

A operação, focada no financiamento do crescimento da Ún1ca, em parceria com a Direcional (DIRR3), foi restrita a investidores qualificados e finalizada em 22 de janeiro.

Número de Ações Emitidas e Negociação na B3

Um total de 19.305.019 papéis foram emitidos, representando o dobro do volume inicialmente previsto. Esses papéis passaram a ser negociados na B3 a partir de 26 de janeiro. A operação visa impulsionar o crescimento da empresa, aproveitando o cenário de queda nas taxas de juros.

Análise da Participação e Correção da Recomendação

Conforme previamente destacado em outras análises, a equipe de análise não recomendava a participação nesta oferta, devido à ausência de indícios de descontos no preço da ação. Essa previsão se confirmou, pois, no dia da divulgação, os papéis da MDNE3 fecharam a R$ 25,42, minimamente impactando o risco associado à operação.

Perspectivas da Moura Dubeux e Relação com o Cenário Econômico

Apesar da previsão inicial, a empresa continua sendo uma das principais em capturar resultados no contexto da queda esperada nos juros. Com um P/L projetado para o final do ano em 4,5x, a Moura Dubeux demonstra potencial de crescimento, alinhado com as expectativas do mercado.

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