Vinci fecha compra do controle da Verde – Transação deve acabar em 2025
A conclusão da transação deve ocorrer até o quarto trimestre de 2025, conforme projeções atuais.
Vinci Compass Adquire Controle da Verde Asset
A Vinci Compass anunciou a compra do controle da Verde Asset, gestora fundada por Luis Stuhlberger e responsável pelo tradicional multimercado de mesmo nome. A operação, já antecipada no mercado, ocorrerá em duas fases, conforme divulgado recentemente.
Primeira Etapa da Transação
Na primeira etapa, a Vinci Compass assume 50,1% da Verde Asset por R$ 46,8 milhões, além de 3,1 milhões de ações listadas na Nasdaq, equivalendo a aproximadamente US$ 33 milhões a valores de mercado. Essa primeira fase da transação é totalmente em dinheiro.
Segunda Etapa: Earnout
A segunda etapa da aquisição é estruturada como um “earnout”, com a Vinci Compass adquirindo os 49,9% restantes da Verde Asset após cinco anos a partir do fechamento. O valor total desse “earnout” é estimado em R$ 127,4 milhões, a serem pagos em dinheiro ou ações.
Participação e Liderança
Luis Stuhlberger permanecerá como CEO e CIO da Verde Asset, juntamente com os principais executivos que se tornarão sócios da Vinci Compass. As ações recebidas como parte da transação estão sujeitas a um período de restrição (“lock-up”) com liberações parciais ao longo de cinco anos.
Impacto e Estratégia
A aquisição representa uma oportunidade de crescimento para a Verde Asset e seus clientes. A combinação da expertise multimercado da Verde com a distribuição pan-regional e a experiência em investimentos alternativos da Vinci Compass visa criar uma plataforma mais ampla, focada em performance e inovação, mantendo a independência de investimento.
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Desempenho e Projeções Financeiras
A transação deve gerar ganhos de dois dígitos nos “fee-related earnings” da Vinci Compass, além de um impacto entre um e cinco pontos percentuais no lucro distribuído por ação. A conclusão da operação está prevista para o quarto trimestre de 2025.
